ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
Asesoramos a nuestros clientes en la definición de sus objetivos financieros de largo plazo y en la adaptación de su arquitectura de inversiones para conseguirlos. Esto implica acompañarlos en una serie de acciones y decisiones, tales como:
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Exposición de riesgo y expectativa de retornos
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Entorno Económico
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Diversificación
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Contrapartes y operación en cada mercado
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Calidad de Ejecución
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Análisis Temporal y Liquidez
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Sucesión, Filantropía y Responsabilidad Social
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Análisis de estructuras societarias y de participaciones
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Estructura de deuda y financiamiento
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Seguimiento y evaluación permanente por tipo de activo
DEFINICIÓN
Definición estratégica de inversiones y patrimonio.
INTEGRACIÓN
Integración, procesamiento y análisis de información para el control de inversiones.
SEGUIMIENTO
Seguimiento, ajuste y ejecución de decisiones de inversión.
PROGRAMACIÓN
Programación de Flujos y Estructuración de Pasivos.
CONTROL
Control Financiero de Contrapartes e Inversiones.
ESTRATEGIA
Estrategia Fiscal,
Societaria y Sucesora.
ANÁLISIS
Seguimiento permanente de las condiciones de mercado v/s cartera.
ESTRUCTURACIÓN
Financiamiento para Inversiones.
Las circunstancias que rodean las inversiones, expectativas y compromisos de cada Cliente son únicas e irrepetibles por lo que la relación con cada uno de ellos, sus familias, sus partícipes, personal o beneficiarios son específicas y se efectúan en forma directa, sin intermediarios y requiere de un proceso profesional que llevan a cabo directamente los socios de la compañía.
Para tales efectos se cuenta con una serie de herramientas tecnológicas que permiten tener actualizados permanentemente portafolios complejos, multiproducto y multimercado.
Cada recomendación observación o comentario respecto de la arquitectura de inversiones o las estrategias de ejecución sólo es aplicable para la cartera y cliente que fue emitida, en un plazo determinado y siempre se trata en forma confidencial.
En consecuencia, Ad Capital no hace y no hará recomendaciones de mercado generales dirigidas a grupos inespecíficos de clientes, por medios de difusión masivos, redes sociales u otros medios que impidan identificar su destinatario específico.
Toda información de clientes está protegida por acuerdo de confidencialidad y Ad Capital, por la naturaleza de su relación con un pequeño y muy específico grupo de clientes, no hace análisis de data estadística del comportamiento de sus clientes, de sus activos u otras variables destinadas al modelamiento conductual
Ad Capital Asesorías, no hace custodia de valores, no ejecuta en Bolsas de Valores, no efectúa remesas de dinero ni presta ningún servicio de ejecución en mercado, por lo que los riesgos inherentes a esos servicios dependen de las contrapartes encargadas de su ejecución
